AI補漲 外資點名2檔續買

AI補漲 外資點名2檔續買

AI族羣掀起臺股元月旋風,外資積極上菜,端出二大落後補漲優質股。圖/Freepik

外資欽點二大AI補漲股

AI族羣掀起臺股元月旋風,外資積極上菜,端出二大落後補漲優質股,摩根大通證券指出,欣興(3037)受惠載板提前復甦,高呼現在就買進(Buy now),將股價預期升至300元;大和資本證券則點名,建準(2421)大啖AI伺服器與AI PC商機,調高推測合理股價爲150元。

ABF族羣陷入供過於求問題已久,三雄中唯獨欣興持續獲得內外資研究機構青睞共識,足見欣興基本面具想像空間。摩根大通證券最新指出,載板復甦來得比預期更快,訂單在2024年初正在提高,欣興的ABF與BT載板產能利用率很快就會明顯彈升,拉昇幅度甚至高過10個百分點,也就是說,欣興2月營收難免受農曆年工作天數較少影響,然第一季底營收就會開始拉昇,比摩根大通先前估算還要早了二、三個月。

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雖非所有載板製造商第一季都見到產能利用率復甦,還不能稱爲產業面的廣泛回溫,摩根大通不諱言,從現在時間點看,產能利用率提高的續航力尚且未知,也不能完全排除急單過後訂單暫停可能性。但必須注意,這已經是載板庫存控制轉佳的重大訊號,下半年得產能利用率、產品組合改善雙重加持,可以期待毛利率進一步擴張。

摩根大通認爲,欣興可望是雲端服務供應商(CSP)AI專案主要受惠者,2024年載板營收將年增25%~30%。外資估計,2023年就是欣興近年營運谷底,每股稅後純益(EPS)7.28元,然2024年將大增6成、至11.72元,2025年成長幅度是更驚人的8成,EPS飆上21.25元。

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大和資本證券認爲,建準手握三大題材,AI伺服器能見度自2023年第二季起便相對明朗,同時掌握AI PC的科技新品循環,中長線也搭上車用的正確趨勢,估計建準2023~2025年淨利的年複合成長率高達25.9%。

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大和資本引述建準經營管理階層觀點指出,2024年除了AI伺服器營收年增20%~30%以上,訂單能見度高,一般伺服器從2023年第四季起也開始復甦,預期今年會有高個位數百分點成長。

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在近期當紅炸子雞的AI PC方面,建準經營管理階層認爲,相較於一般PC,其產品單位售價提升20%~30%,風扇用量也會變多,預期來自AI PC的營收貢獻自下半年至2025年將會上升。

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