庫存偏高,2023營收成長趨緩 大和資本:晶片業進入中期修正

庫存偏高,2023營收成長趨緩 大和資本:晶片業進入中期修正
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第二季以來,內外資研究機構紛下修消費性電子產品出貨量預估,NB與PC、智慧型手機機、伺服器無一倖免,大和資本報告更預言,上游晶片產業的上升行情也即將逆轉,進行中期修正。

受戰爭、通膨及大陸封控等外在環境變化的影響,消費性電子產品需求疲弱,各廠庫存金額皆居高檔,大和資本認爲,科技產業的庫存將持續調整,銷售狀況惡化對晶片產業也造成壓力,目前晶片產業的上升趨勢,可能自今年第四季開始逆轉。

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也就是說,晶片產業將進入中期修正,但這不會影響大和資本對大數據、物聯網長期趨勢正向的看法。大和資本在這份60頁ESG大報告中也指出,在科技公司的製造活動中,溫室氣體排放、供應鏈管理和勞工實作,對環境和社會產生的影響,是一亟須監測的關鍵領域。

另一方面,能夠針對減少溫室氣體排放的趨勢,致力於提供節能解決方案的公司,如臺積電、聯發科等,也從中增加了商機。

大和資本預期,已持續2.5年的晶片上漲行情即將結束,上游晶片庫存過剩,下游EMS廠庫存處於歷史高位,終端需求低於預期,以致科技業銷售脫節惡化。

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