《基金》三大主題式全球股票基金 國人勇於逢低加碼

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保德信指出,雖然下半年AI等科技股受到美債殖利率持續升高的壓力而出現回檔,但全球對於AI的應用面將有增無減,看好AI技術加速滲透至日常應用,預期未來十年AI技術將取代全球超過一兆美元的傳統電腦市場,同時顛覆各產業的發展進程,其中醫療產業結合AI的應用,將激發整體醫療生化的創新變革,包括透過AI協助醫護人員及早判斷各項疾病、隨時監測病情,更重要的是將大幅縮短新藥研發時程,因此相關類股即使短期出現回檔,也無礙於投資人對於AI、醫療產業的中長線發展。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人常李奕翰表示,根據IDC統計,專注於人工智慧的雲端服務市場預計複合年增長率爲49%,將從2022年的80億美元大幅成長至2027年的620億美元,且該趨勢已可從雲端三大供應商亞馬遜、微軟和谷歌公佈的第三季財報看出端倪,成功導入Open AI的生成式AI工具,帶動微軟雲端部門營收超乎市場預期,相較之下,市場對於傳統雲端的投資轉爲保守檢視是否合乎效益。

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常李奕翰進一步指出,檢視微軟Azure雲端營收在連續兩年成長趨緩後,隨着AI加入再度加速,Azure OpenAI Service的客戶數從第二季的11000位,大幅擴增至第三季的18000位,成長幅度超過六成,市場看好微軟自11月起開始向企業銷售Microsoft 365 Copilot人工智慧程式,有望再替雲端業務增添業績活水。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示,最新公佈的第三季S&P500成分股財報,醫療產業營收及獲利成長整體表現超越市場平均,截至9日止,醫療生化產業中92%的公司公佈季報,獲利與營收超過市場預期一倍標準差以上的比例,分別高達62%及45%,高於整體指數平均的59%及34%,顯見產業成長動能仍強。

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江宜虔認爲,今年醫療生化的投資主軸可分爲兩大類,第一是掌握糖尿病、減重、阿茲海默症等新藥的藥廠,第二是醫療產業併購整合潮,由於多數中小型生物科技公司股價已低於長期併購評價面,當美國升息壓力減緩後,預期併購整合活動將加速,有利股價表現。

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